有一天，一群小动物们在森林里玩耍时发现了一颗蛋，它静静地躺在草丛边。

大家顾不上玩耍连忙围过来，互相在讨论这是什么蛋。天鹅说：“这是我的蛋，你看它蛋壳上的花纹和我的羽毛多么像。”于是，天鹅理所应当地成了“蛋妈妈”，每天细心照料这颗蛋，连小动物们的玩耍也不参加了。可随着时间一天天过去，别人家的天鹅宝宝都相继破壳而出，而自己这颗蛋却一点动静都没有。这可把天鹅急坏了，只能眼看着其他小天鹅互相打闹，自己的内心犹如秋天枯黄的落叶一般，十分落寞。

终于在一天的清晨。“咔嚓”，天鹅妈妈目光变的期待了起来，因为这么多天的努力终于要迎来了收获。可是等蛋壳破碎后，天鹅妈妈惊讶的发现居然是一只长了灰色绒毛的小家伙。可是毕竟是自己孵出来的孩子，于是给它取名叫“灰鹅”。

等小灰鹅羽毛渐渐丰满的时候，天鹅妈妈带它出去玩耍时，别的天鹅看到了纷纷议论道：“我们都是白色的羽毛，而他却是灰色的。这会给我们带来厄运。”天鹅妈妈把孩子护在身下说自己的孩子还很小，也许长大就变了。可是周围的天鹅们还是没有停下，不断的在指责母子俩。

小灰鹅看着妈妈的眼中充满了泪光，它明白这都是因为自己是一个异类。于是为了不让妈妈再受别人异样的对待，在一个宁静的夜晚，它走了。

这一走不知道过了多久，连它自己现在几岁了也不知道。

某个秋天的早晨，灰鹅被天空中的声音从梦中叫醒。它发现天上有一群鸟在向它挥手，于是它连忙飞过去。原来这是一群大雁，正要飞往南方过冬。其中一只大雁对它说：“你也是大雁，为什么还不去南方?”灰鹅楞了一下：“我……我也是大雁吗?可我的妈妈是天鹅啊!”其他大雁纷纷说道：“对!你看你和我们长的都一样，而且都能飞得这么高，怎么会是天鹅?”灰鹅这时候才明白，并不是自己长得怪异，而是因为自己是一只能飞翔在广阔天空的大雁。

这时候灰鹅终于认识了自己，不在为以前的事感到伤心。于是就跟着这群大雁一起飞向南方，一会排成“人”字，一会排成“一”字，拥有了真正属于自己的快乐时光。