自从蓝鼻子小女巫给了小木偶人类所有的表情之后，小木偶又开始了旅行。

小木偶来到了一片大森林里，有一只小黄鸟飞了过来：“喳喳喳，你好呀，小木偶，你可以带上我一起去旅行吗?”小木偶笑着说：“好啊!”它们饿了就吃树上的果子，渴了就喝叶子上的露珠。日子一天天过去了，有一天，小木偶和小黄鸟来到了一个陌生的地方，那里既没有果树，又没有露珠。“我们可能迷路了。”小黄鸟说。小木偶真后悔，要是他还留在小城里的话就好了!忽然，从一块大石头后面走出来了一只小白狗，小白狗说：“我可以帮你们找出路，我的鼻子可灵了!”小白狗一边嗅地面一边走，而小木偶和小黄鸟跟在它后面。

终于，它们走出了大森林，回到了小城里。突然，小木偶看见一只小红狐从它面前走过，小木偶一眼就认出来了，就是那只偷它红背包的小红狐!小木偶迈开两条长腿，飞一样地跑了过去，一把抓住了红背包。小红狐一看自己被抓住了，见小木偶一脸的愤怒，就明白了小木偶恢复了所有的表情，它只好扔下红背包，一溜烟地逃走了。

小木偶又回到了老木匠身边，花木匠一看自己心爱的木偶回来了，还带回了两个小伙伴，高兴极了。从此，老木匠、小木偶、小白狗、小黄鸟就快乐地生活在了一起。