一天，爷爷抓来一条丑丑的毛毛虫，又采来一些桑叶。他把毛毛虫放在桑叶上，静静的看着它。毛毛虫在桑叶上蠕动着，似乎很讨厌这个世界。

这时，它发现了自己的妈妈，它顿时欣喜若狂，因为它从出生到现在都没看过自己的妈妈。妈妈看着毛毛虫开心的笑了。他问道：“你的妈妈呢？”毛毛虫叹了一口气说：“妈妈在河里洗澡，我也想去河里玩，可是我不会游泳，所以妈妈把我放进河里洗澡。”

“你不用担心，我们把他放到河里，让他自己漂流下去吧。”

说完，毛毛虫和妈妈就开开心心的带着毛毛虫出发了。在飘下去的途中，它们费尽了全力，它们一次又一次的失败，但它们仍没有放弃，终于，它们游到了河里。毛毛虫站在了河边，兴奋的说：“我终于找到妈妈了！”

妈妈回来后，看到了这只坚强的毛毛虫，她说：“你虽然不会游泳，但你也已经很勇敢了，现在你应该在河里洗个澡，然后学会自己在河里生活。”毛毛虫想了想，对妈妈说：“妈妈，我一定会在河里生活的！”说完，它回到了河里，每天练习游泳。在它的不懈努力下，毛毛虫终于学会了游泳。

过了很久，毛毛虫渐渐长大了。有一天，它在草丛中发现了一个更大的惊喜——它的蛹。它把自己美丽的蛹给妈妈看。妈妈非常高兴，她笑着对它说：“茧已经化了，你也该去外面的世界生活了。”毛毛虫惊喜万分，激动的心情久久不能平复。它在蛹里说：“我一定要学会游泳，再也不被这个可恶的蛹囚禁了！”毛毛虫拼命的往上爬，终于，它爬到了蛹上。但是，毛毛虫发现，这个蛹已经有了茧的保护，它根本就进不去。过了几天，毛毛虫想妈妈要出去，却发现自己已经开始变了，它开始发现自己是最丑的。于是它又开始变成了最美丽的蛹。

毛毛虫终于在蝴蝶和蜜蜂的帮助下学会了游泳，并且学会了独立。它在水里自由自在的游，虽然很困难，但它非常快乐。